Обычный парень Женя трудится бухгалтером и никак не решается сказать коллеге Алисе о своих чувствах. Его единственное желание — просто находиться рядом с любимой. И вот случается чудо: начальница-ведьма превращает Женю в джек-рассел-терьера, и он попадает к Алисе в качестве домашнего питомца.
Теперь они неразлучны: вместе встречают утро, гуляют и даже дают отпор назойливым ухажёрам. Для Жени это почти идеальная жизнь, и он всерьёз размышляет, не остаться ли ему собакой навсегда. Но в ближайшее полнолуние над Алисой нависает угроза, и Жека понимает, что должен срочно найти способ вернуть себе человеческий облик.