Послушник Федор следует за отцом Петром в суровые земли Полярного Урала. Их задача — официальная: склонить местных оленеводов к принятию крещения. Теперь им предстоит путь к самому отдаленному северному стойбищу, что зовется здесь с опаской «краем земли». Однако путников в этих местах ждут без радушия и гостеприимства.