1950-е годы. Супруги, у которых нет своих детей, решают удочерить маленькую девочку из детдома. Однако вскоре они понимают, что их приемная дочь — необычный ребенок, обладающий тем, что в наше время назвали бы экстрасенсорными способностями. Эти странные таланты становятся источником постоянных трудностей, к которым новые родители совершенно не подготовлены.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается родная мать девочки, которая также обладает паранормальными способностями. Женщина хочет забрать свою дочь, но встречает решительный отказ. Тогда сотрудник госбезопасности по фамилии Гринёв предлагает ей сделку: он обещает Вале помочь вернуть ребенка, если она согласится выполнять задания для разведки.
