Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован скромной и добросердечной девушкой по имени Аннушка. Он берет ее в жены, и вскоре у них рождается сын. Благодаря этому замужеству, сестры и мачеха Аннушки также получают возможность жить в царских палатах. Однако, вместо благодарности, их сердца наполняются завистью и жаждой власти, что толкает их на коварный заговор.
Воспользовавшись отсутствием царя, злые родственницы подменяют донесение, оклеветав царицу и младенца. Разгневанный Салтан приказывает ждать своего решения, но это письмо также оказывается фальшивым. В итоге, Аннушку с ребенком заточают в бочку и бросают в пучину морскую, обрекая на верную смерть.
