Девятнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в Пермский край, чтобы разыскать своих родителей, пропавших во время этнографической экспедиции. Его сопровождают дядя Николай и две случайные попутчицы — студентки-филологи Таня и Надя. Вместе они углубляются в заповедные земли, живущие по собственным суровым законам и древним обычаям.
Этот мир полон мрачной природы: в лесных землянках обитают отшельники, недуги врачуют колдуны, а во всех бедах винят ведьминскую порчу. Где-то в чаще бродит медвежий шаман. Поначалу Егор скептически воспринимает легенды о существах из коми-пермяцкой мифологии, но вскоре осознаёт, что реальность гораздо загадочнее и шире, чем он мог предположить.