Таксист Саша любит ночные смены, ведь дороги в это время свободны, а пассажиры, по его мнению, показывают своё истинное лицо. Сегодня его клиенткой стала эскортница Лиза, которая неожиданно проникается к водителю и просит отвезти её по нескольким адресам. Ночь в самом разгаре, и оба чувствуют, что у каждого из них есть свои секреты.
Их совместная поездка превращается в странное путешествие, где за обычными разговорами скрывается лёгкое напряжение и невысказанные вопросы. Кажется, и Саша, и Лиза носят маски, которые медленно начинают трескаться под покровом темноты.