1927 год. Транссибирский экспресс. Через всю Россию везут засекреченные бумаги, способные повлиять на судьбы Советского Союза и Китая. Под маской простых путешественников в поезде едут иностранные шпионы и отчаянные бандиты, которые не остановятся ни перед чем, чтобы завладеть документами. Молодому красноармейцу и экс-агенту царской службы вынуждены действовать сообща, чтобы выявить и обезвредить общего противника.