Дмитрия Васильева, отпрыска генерала КГБ из Ростова, готовили к ответственной и рискованной зарубежной командировке. Но из-за досадного проступка его направляют в Ленинград, где его уделом становится монотонная слежка за иностранцами. Со временем в нём зарождаются сомнения в верности избранной стези.
Павел Иванов, уволившись с пограничной службы, обезвредил банду, грабившую сберкассы, что открыло ему дорогу в ленинградский КГБ. Теперь он обеспечивает безопасность городского руководства. Владимир Наумов, завершив обучение в школе КГБ, отправляется в город на Неве вслед за невестой, получившей место на «Ленфильме». Его задача — противодействие идеологическим диверсиям и предотвращение терактов.
